Un consulente di fiducia che cura davvero i nostri interessi

Abbiamo conosciuto Massimo Gelmuzzi nel 1993, a quel tempo un giovane promotore finanziario che ci venne a proporre a casa un fondo di investimento. Ci è sembrato subito schietto ed estremamente entusiasta di quello che faceva. Probabilmente per questo già da subito iniziammo ad investire con lui un po’ di risparmi. Allora eravamo seguiti anche da altre banche e altri consulenti.

Devo dire che quel giorno mai ci saremmo aspettati che, a distanza di 30 anni, sarebbe diventata la persona che segue tutto il nostro patrimonio.

Massimo è stato sempre molto attento e presente, ci viene a trovare per farci vedere come va il nostro fondo di investimento e per proporcene di nuovi. Nel tempo, per le varie crisi dei mercati e con il cambio sempre più veloce dei referenti degli altri istituti, abbiamo gradualmente, alle varie scadenze, trasferito tutto il nostro patrimonio da lui, diventando un riferimento indispensabile.

I risultati sono stati sempre in linea con le aspettative e l’attenzione e la cura che Massimo ci ha dimostrato nel tempo è stata impeccabile.

Spesso ci mostrava gli attestati dei corsi che faceva, per condividere con noi la sua crescita professionale, di cui noi fruivamo dei benefici indiretti. Nel tempo abbiamo condiviso scelte più o meno redditizie ma la stima e la fiducia in Massimo ci sono state ampiamente ripagate.

Anche oggi lo riteniamo un aiuto più che prezioso nella gestione del patrimonio in fase di pianificazione successoria, che ci da un’ulteriore tranquillità per il futuro di nostro nipote Marco.

Consigliamo Massimo a chiunque abbia piacere che il proprio patrimonio venga gestito in maniera seria, attenta, scrupolosa.