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Le testimonianze di chi ha affidato a me i suoi investimenti

Scopri tutte le testimonianze inerenti agli investimenti di dipendenti, P.IVA, pensionati e TFR. Ti riconosci in una di queste situazioni? Prenota una consulenza per iniziare un percorso insieme.

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Ho conosciuto Massimo più di due anni fa grazie al consiglio di mio padre, dei miei zii e di mia nonna, che da anni si affidano alle sue esperte mani. La decisione di rivolgermi a lui è nata dal fatto che negli ultimi cinque anni ho avuto una forte crescita personale ed economica, che mi ha portato alla necessità di una gestione consapevole dei miei conti - qualcosa che alla mia età potrei facilmente sperperare o gestire male. Affidandomi a Massimo, ho trovato un professionista capace di spiegarmi con estrema bravura, efficacia e semplicità tutti i vantaggi di un percorso strutturato. Passo dopo passo, mi ha aiutato a creare il mio piano di investimenti a lungo termine per garantirmi stabilità anche di fronte a un futuro complesso e incerto, come in questo periodo storico. Confermo quanto già mi avevano raccontato i miei familiari: Massimo è una persona affidabile ed estremamente esperta, soprattutto per un giovane come me che a 25 anni si affaccia per la prima volta nel mondo degli investimenti. Oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta e che avrei dovuto iniziare prima. Sono molto soddisfatto di come sta andando, sia perché Massimo mi tiene costantemente aggiornato, anche tramite video, sull'andamento del mercato e dei miei investimenti personali, sia perché mi da una sicurezza che mi permette di stare finanziariamente tranquillo. Massimo è assolutamente consigliato e approvato. | Testimonianza Lorenzo Forniti | Massimo Gelmuzzi Wealth Advisor

Imprenditori e Professionisti

Affidabile ed estremamente esperto

Ho conosciuto Massimo più di due anni fa grazie al consiglio di mio padre, dei miei zii e di mia nonna, che da anni si affidano alle sue esperte mani. La decisione di rivolgermi a lui è nata dal fatto…

Ho conosciuto Massimo, su consiglio di un mio collega, quando stavo cercando casa. E per me era una ricerca molto importante, volevo informazioni che mi chiarissero le idee in una materia così complessa. Sul tema mutuo avevo ricevuto opinioni e proposte contrastanti e la mia preoccupazione più grande era evitare di fare un errore colossale! Avevo un obiettivo difficile: trovare una persona esperta e degna di fiducia. Con Massimo abbiamo pianificato, fin da subito, in maniera molto chiara il perimetro nel quale mi dovevo muovere per fare questo passo importante. Insieme abbiamo tracciato un percorso perfettamente in linea con le mie esigenze. Abbiamo cercato, nell’ordine, l’importo al quale avrei potuto accedere, la tipologia di mutuo, le opzioni per me importanti e le garanzie assicurative, sia necessarie che facoltative. Infine, aperto il conto corrente a zero spese e predisposto l’accantonamento del TFR: operazioni che mi hanno generano fin da subito maggiori vantaggi e minori spese. Una volta trovato l'appartamento che faceva per me, mi ha affiancato con l'agenzia immobiliare, ha seguito direttamente la selezione dei vari prodotti offerti dalle banche - che sono in gran parte simili ma diversi in dettagli che possono nascondere opzioni non convenienti - e insieme abbiamo scelto il mutuo migliore. Mi ha supportato anche nell'iter della perizia e con il venditore, per tutti i vari pagamenti. Stavo facendo un passo importante, tutto filava liscio e mi sentivo supportato al meglio. Il giorno del rogito, mi ha accompagnato anche dal notaio per controllare che non ci fossero "sorprese" spiacevoli, che possono capitare spesso, all’ultimo momento. A chiunque debba fare un mutuo, suggerisco di affidarsi a Massimo e farsi affiancare per tutto! | Testimonianza Alessandro Forniti | Massimo Gelmuzzi Wealth Advisor

Pensionati

Profondo impegno di informazione e divulgazione

Ho conosciuto Massimo Gelmuzzi 15 anni orsono, tramite una comune amicizia. Fin da subito io e mia moglie abbiamo avuto modo di apprezzare la disponibilità e la professionalità di Massimo, il quale oltre a trovare le soluzioni a noi più…

Sono cliente di Massimo da molti anni, fin da quando, ancora freelance con la mia prima partita iva, decisi di affidargli i miei primi risparmi. La fiducia che ispira non nasce solo dal rapporto pregresso con la mia famiglia, ma soprattutto dalla sua capacità di comprendere le persone e di consigliare con competenza. Massimo mi ha guidata nella comprensione delle dinamiche finanziarie, aiutandomi a scegliere investimenti adatti al mio profilo di rischio e alla mia situazione personale, con un aggiornamento costante e un supporto concreto. La cosa che apprezzo di più è che mi ha permesso di gestire i miei risparmi anche quando il tempo a disposizione era pochissimo, rendendo tutto semplice e sicuro. Ora che ho un’azienda questo è sicuramente il valore maggiore. Ogni anno il nostro rapporto si consolida e la fiducia cresce, perché grazie al suo metodo ho visto crescere i miei risparmi e mi sono sentita accompagnata in un mondo complesso con serenità e consapevolezza. Consiglio Massimo a chiunque desideri affidarsi a un professionista che sappia guidare le scelte, offrendo supporto concreto e consigli ponderati. Oltre alla competenza professionale, quello che apprezzo profondamente è il lato umano: con Massimo non si parla solo di numeri e percentuali, ma ci si incontra come persone, con conversazioni genuine e uno scambio sincero. È questa combinazione di professionalità e umanità che rende la mia esperienza con lui davvero unica. | Testimonianza Maria Ida Righi | Massimo Gelmuzzi Wealth Advisor

Imprenditori e Professionisti

Combinazione unica di professionalità e umanità

Sono cliente di Massimo da molti anni, fin da quando, ancora freelance con la mia prima partita iva, decisi di affidargli i miei primi risparmi. La fiducia che ispira non nasce solo dal rapporto pregresso con la mia famiglia, ma…

Una persona di valore sulla quale poter sempre contare

Conosco Massimo dal 2002 e da allora è sempre stato un vero e proprio punto di riferimento per tutte le questioni finanziarie e bancarie, mi ha seguito e aiutato in tutte le fasi della mia vita personale, famigliare e professionale.…

Ho ereditato la passione per l’edilizia da mio padre, che era imprenditore edile. Fin da quando ero bambino, mi portava con sé nei cantieri, dove osservavo affascinato il lavoro dei tecnici. In particolare, mi colpiva la figura del geometra, che sembrava avere una visione d’insieme del progetto e ne rappresentava il punto di riferimento. Così, dopo essermi diplomato in un istituto tecnico a indirizzo geometri, ho scelto di intraprendere questa professione fondando il mio studio di progettazione. Per anni ho investito esclusivamente nell’immobiliare. Era il mio mondo, lo conosco bene e mi sembrava la scelta più naturale, quasi obbligata per chi – come me – lavora ogni giorno con edifici, terreni e progetti. Poi, grazie al supporto di Massimo, ho iniziato a guardare oltre. Ho capito che puntare tutto su un solo settore, anche se familiare, espone a rischi che si possono evitare. Ho imparato a bilanciare, a diversificare, a costruire un portafoglio solido anche dal punto di vista finanziario. Oggi posso dire che quella scelta ha fatto davvero la differenza: mi sento più protetto, più libero, e con più strumenti per far crescere il mio patrimonio in modo sostenibile. Grazie Massimo, professionista preparato, indipendente e lungimirante. Lo consiglio caldamente. | Massimo Gelmuzzi Wealth Advisor

Imprenditori e Professionisti

Un professionista preparato, indipendente e lungimirante

Ho ereditato la passione per l’edilizia da mio padre, che era imprenditore edile. Fin da quando ero bambino, mi portava con sé nei cantieri, dove osservavo affascinato il lavoro dei tecnici. In particolare, mi colpiva la figura del geometra, che…

Conosco Massimo da circa 4 anni e mi sono rivolta a lui su consiglio di alcuni familiari con i quali già collaborava da anni. Fin da subito mi sono resa conto di aver davanti un grande professionista per la sua capacità di trasmettere sia la passione che sopratutto i concetti base di finanza ad una neofita del mondo finanziario come me. Ho iniziato a collaborare con Massimo per l’implementazione di un piano di accumulo con un portafoglio di investimenti differenziato e strategico sulle base delle mie possibilità ma anche delle necessità, sia nel breve che nel lungo periodo. Ad oggi sono soddisfatta del percorso intrapreso e delle scelte fatte sia per l’andamento degli investimenti sia per la disponibilità di Massimo ad un confronto rispetto alle scelte prese o anche semplicemente per rispondere alle domande di una ancora giovane, ma piano piano sempre più consapevole, investitrice. La preparazione e la dedizione di Massimo nel lavoro sono sicuramente fattori vincenti, che non fanno altro che aumentare la mia fiducia nei suoi confronti e nel nostro rapporto. Consiglio di rivolgersi a Massimo ad altri giovani che vogliono avvicinarsi al mondo finanziario in un contesto sicuro, estremamente competente e consapevole, in cui essere affiancati e seguiti. | Testimonianza Camilla Marconetti | Massimo Gelmuzzi Wealth Advisor

Dipendenti, Investimenti

Preparazione e dedizione: fattori vincenti

Conosco Massimo da circa 4 anni e mi sono rivolta a lui su consiglio di alcuni familiari con i quali già collaborava da anni. Fin da subito mi sono resa conto di aver davanti un grande professionista per la sua…

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