Asse Ereditario e Investimenti

Conosco Massimo da quasi vent’anni, e prima di affidare a lui per i miei soldi – investimenti avevo avuto varie esperienze sia con banche tradizionali che con consulenti finanziari.

I risultati allora erano mediocri e assolutamente discontinui. Il vero valore aggiunto che ho ottenuto grazie alla consulenza finanziaria di Massimo è stato di cominciare a pianificare nel lungo termine: abbiamo creato pacchetti di investimento suddivisi per orizzonti temporali a breve medio e lungo in maniera del tutto consapevole e ragionata a seguito di suo suggerimento, ma che condivido pienamente, abbiamo pianificato tutto l’asse successorio in modo da tutelare e garantire che gli sforzi fatti durante la mia vita possano venire ricollocati come io desidero.

Grazie Massimo